التقييم الرائد لوكالة التأمين

التقييم الرائد لوكالة التأمين



  لم تقم العديد من وكالات التأمين بإضفاء الطابع الرسمي على نظام تسجيلها الرئيسي. هذا مسعى جدير بالاهتمام لجميع الوكالات ، وينبغي إعادة النظر فيه كل عام ، مع تتبع عائد الاستثمار لبرامجهم التسويقية.

ما هو تسجيل الرصاص؟ وهي منهجية تُستخدم لتصنيف الاحتمالات مقابل مقياس ، ثم تعيين قيمة لتحديد مستوى الفائدة والتوزيع. على سبيل المثال ، لنفترض أن موعد موعد تأمين تأمين الشاحنات قد وصل إلى وكالتك. هذا الرصاص مع مالك 15 وحدة طاقة ، يستخدمون برامج تشغيل الشركة ، وهم غير راضين عن شركة النقل الخاصة بهم. ربما يقع نظام تسجيل العملاء المحتملين لديك على مقياس من 1 إلى 10 ، ويتم تسجيل هذا العميل المتوقع بدرجة 8. ما الذي قد يحصل على درجة أعلى؟ وما أنواع العملاء المحتملين خارج الملف الشخصي ، وما النتيجة التي سيحصلون عليها؟ ربما يحتاج العملاء المحتملين إلى تسجيل الرقم 8 للظهور في بطاقات أداء منتجك.

هل يتم توزيع الرصاص على المنتجين حسب المنطقة؟ هل تختلف عملية التعامل مع العملاء المحتملين حسب نوع العميل أو المنتج أو العميل المحتمل؟ على سبيل المثال ، هل يتم فصل العملاء المحتملين التجاريين عن طريق الشركات الكبيرة والصغيرة ، عن طريق الصناعة أو المنتج؟ هل يتم تحليل العملاء المحتملين حسب المجموعات التي يزيد عمرها عن 50 عامًا؟ وهل لدى وكالتك نظام تتبع لتحديد عدد العملاء المحتملين الذين أظهروا الموعد ، وانتقلوا إلى خط الأنابيب ، واستلموا عروض الأسعار وتحولوا في النهاية إلى أعمال جديدة؟

غالبًا ما يشير مندوبو المبيعات ومديرو المبيعات والمنتجون ورجال الأعمال الآخرون إلى العملاء المحتملين بعبارات غامضة مثل: جديد ، دافئ ، حار ، بارد ، محتمل ، مؤهل ، إلخ. هذه الشروط لا تفعل شيئًا لفهم خط أنابيب المبيعات بشكل أفضل أو نقل احتمالية الشراء إلى أعضاء الفريق الآخرين. يمكن للوكالات التفكير في إنشاء بطاقة قياس أداء محتملة بسيطة لحل هذه المشكلة وتحديد نقاط العميل المحتمل. يوفر إضفاء الطابع الرسمي على نقاط الرصاص مزايا مثل:

يساعد المنتجين على إنشاء سمات مثالية لتشكيل شخصية المشتري
إنشاء نظام رقمي بسيط للاستفادة من شخصية المشتري
يعين قيمًا رقمية لترتيب أفضل العملاء المحتملين
إنشاء اختصار بسيط للتأهيل لتحديد احتمالية الإغلاق
ما الذي يجب تضمينه في بطاقة قياس الأداء المتوقعة؟
استخدم بطاقة قياس الأداء المحتملة لتحديد منهجك لبناء خط الأنابيب. قد تتضمن بعض سمات عميلك المثالي الإيرادات ومعدل النمو ونوع العميل (عمل أو مستهلك) ومكانة السوق. على سبيل المثال ، هل تستهدف الشركات التي يتراوح دخلها من 5 إلى 10 ملايين دولار؟ هل أفضل آفاقك من الشركات سريعة النمو وشركات النقل بالشاحنات والمصنعين والمستهلكين؟

إذا كنت تبيع للمستهلكين ، فهل هم أصحاب ثروة عالية أو متوسطة الدخل أو جيل الألفية أو كبار السن؟ هل آفاقك في سوق متخصصة مثل البنوك والتأمين والتكنولوجيا الحيوية والاستشارات والتعليم وما إلى ذلك؟ أنشئ بطاقة قياس أداء بسماتك المثالية واختصار مؤهل مخصص لمساعدتك على تحديد ما إذا كنت تبيع إلى عميل محتمل في الملف الشخصي.

يمكن لوكالات التأمين والوسطاء الذين يسعون للوصول إلى المستوى التالي من خلال تسويق التأمين وتوليد الرصاص ، ولكن يفتقرون إلى الموارد الداخلية لتحقيق أهدافهم التسويقية ، الوصول إلى شركة تسويق وكالة تأمين بارعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق